Ford Motor Co. está vendiendo bonos destinados a beneficiar al medio ambiente, una primicia para el fabricante de automóviles y parte de su transición a los vehículos eléctricos.
La empresa con sede en Dearborn, Michigan, está comercializando bonos verdes con vencimiento previsto en 10 años, según una persona con conocimiento del asunto. Las primeras discusiones sobre el precio anticipan un rendimiento en el área del 3,625% y los ingresos netos se utilizarán exclusivamente para proyectos de transporte limpio y para el diseño, desarrollo y fabricación de su cartera de vehículos eléctricos de batería, dijo la persona.
Ford dijo la semana pasada que planea reducir sus costes de endeudamiento a más de la mitad, ya que recompra 5.000 millones de dólares en deuda con calificación de basura y busca establecer un camino para volver a una calificación crediticia de grado de inversión. En ese momento, la empresa dijo que esperaba recaudar al menos 1.000 millones de dólares en esta nueva oferta de bonos verdes, una medida que forma parte de una nueva estrategia de financiación sostenible basada en objetivos medioambientales y sociales.
“Esto reduce sustancialmente el coste de nuestra deuda”, dijo John Lawler, director financiero, en una entrevista la semana pasada, cuando la empresa reveló sus planes de recompra. “Nos proporciona una flexibilidad financiera adicional, no sólo desde el punto de vista de la reducción de los gastos de intereses, sino que también está reforzando el balance, lo que es bueno mientras trabajamos para volver al grado de inversión”.
Las empresas de todo el mundo están presionadas por sus consumidores, inversores y reguladores para que reduzcan las emisiones de carbono y están recurriendo al mundo de las finanzas sostenibles, en rápida expansión, para financiar la transición. Las ventas mundiales de bonos verdes superan los 447.000 millones de dólares en lo que va de año, un nivel récord y casi el doble de los 234.000 millones de dólares recaudados en todo 2020.
Ford aspira a ser neutral en carbono a más tardar en 2050 y una parte importante de los fondos recaudados a través de su estrategia de financiación sostenible se destinará a ampliar la tecnología de los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga y a mejorar la experiencia del cliente.
“Volvemos a poner nuestro dinero donde está nuestra boca, priorizando y asignando capital a iniciativas medioambientales y sociales que son buenas para la gente, buenas para el planeta y buenas para Ford”, dijo Lawler en un comunicado la semana pasada.
Barclays está liderando la venta de bonos, que se espera que se venda el lunes.
“Es un sólido ejemplo de bono verde legítimo”, dijo por correo electrónico James Rich, gestor de carteras de Aegon Asset Management. “Supera nuestro proceso propio de evaluación de bonos etiquetados con su enfoque en los vehículos de cero emisiones y la infraestructura asociada, y está fuertemente alineado con las tendencias a largo plazo hacia una economía global sostenible.”
